Что и кому Казахстан продает на экспорт? Топ-10 товаров, которыми зарабатывает страна

Рост продаж нефти позволил Казахстану увеличить показатели экспорта. Однако объемы сделок по большинству других основных товаров сократились, посчитал Liter.kz.

По данным Комитета по статистике, в первом квартале 2020 года Казахстан экспортировал товаров на 13 миллиардов 908,5 миллиона долларов. Это на 4,2% больше показателей за аналогичный период 2019 года. Особенно ударным в этом отношении выдался март: зарубежные продажи год к году выросли более, чем на 40%: 4,8 миллиарда долларов против 3,4 миллиарда в марте 2019-го.

Но есть и плохая новость: 83% всего казахстанского экспорта обеспечивают только 10 товаров, причем по семь из них экспорт за год упал. Большую часть списка составляет непереработанное сырье. То есть недра остаются главным кормильцем республики. Liter.kz подготовил рейтинг: что и кому Казахстан продавал больше всего в I квартале 2020 года.

10. Транспортные средства

Полностью эта категория называется так: «Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование». То есть в нее включены не только автомобили, но и самолеты, катера, спутники и прочая продукция машиностроения. Всего этого в январе-марте 2020 года Казахстан продал 23,1 тысячи тонн – да, она измеряется в весе, а не единицах. Нынешний объем – рекордный для I квартала за последние как минимум шесть лет. В денежном эквиваленте результат хуже – 94,4 миллиона долларов. Это на 21% меньше, чем в январе-марте 2019 года. Но в разы больше, чем в предыдущие годы.

Кто покупает транспорт в Казахстане? Формально – 40 стран. Однако в 34 из них сумма сделок оказалась менее полумиллиона долларов, а в 22-ух – не дотянула и до 100 тысяч. Как итог: более 85% всех продаж приходятся на две страны: экспорт в Россию в I квартале составил 45 миллионов долларов, в ОАЭ – 35,7 миллиона. К слову, среди покупателей казахстанского транспорта числятся США, Канада, Швейцария и Норвегия.

9. Мазут

Экспорт мазута по итогам января-марта 2020 оказался на минимуме за последние четыре года – всего 157,7 миллиона долларов, что на 28,3% меньше, чем годом ранее. Настолько же сократились и поставки – с 614,3 до 440,1 тысячи тонн. При этом сейчас физический объем зарубежных продаж оказался в 2,6 раза меньше, чем был в 2015 году. А это происходит на фоне сокращения производства мазута: по данным Комитета по статистике, в марте 2020 года было произведено 159,6 тысячи тонн (минимум с марта 2016 года), в I квартале – 544,7 тысячи тонн (меньше не было ни разу по крайней мере с начала 2013 года).

В начале 2020 года казахстанский мазут шел в 12 стран мира. Ключевой покупатель – Нидерланды, на которые приходится более 76% экспорта (в I квартале 2019-го 65,7%). При этом по сравнению с предыдущим годом значительно упали продажи на ближайшие рынки. Продажи в Узбекистан рухнули с 33,9 до 6,6 миллиона долларов, в Кыргызстан – с 10,3 до 1,8 миллиона долларов.

 8. Железные руды и концентраты

Добыча железных руд в Казахстане наоборот растет, а вместе с тем увеличивается и их экспорт. За три месяца за границу было отправлено почти 2,4 миллиона тонн руд и концентратов – рекордное значение для начала года за последние пять лет. За год отгрузка выросла на 2,5%, выручка от сделок – на 18% (до 159,2 миллиона долларов – максимум с 2015 года).

Но есть и проблема. Казахстанский сбыт, как и в предыдущем случае, сильно зависит от рынка одной страны – в данном случае речь идет о России. По итогам I квартала 2020 года туда ушло более 88% казахстанской экспортной железной руды. Остальное ушло на восток – в Китай. Других зарубежных рынков сбыта в начале текущего года у казахстанской продукции просто не было.

7. Плоский прокат

Во многом схожая картина и с экспортом плоского проката: две трети экспортной продукции уходит в Россию. Впрочем, это уже можно считать небольшим, но улучшением: в январе-марте 2019 года доля РФ была более 70%. В I квартале 2020-го общий объем продаж в этом направлении составил 136,3 миллиона долларов, что на 9,3% больше, чем годом ранее. На втором месте – Узбекистан (37 миллионов, +55,8%).

В целом за три месяца экспорт плоского проката составил 201,5 миллиона  долларов – это на 13,7% больше, чем год назад, но все-таки значительно меньше пиковых значений 2017-18 годов. Впрочем, тогда и отгрузка была значительно больше – почти по 600 тысяч тонн за квартал. В 2020 году показатель составляет менее 390 тысяч тонн. Впрочем, сейчас и объемы производства гораздо меньше, чем были два-три года назад. Однако черная металлургия восстанавливается – например, в марте производство проката составило 199,1 тысяч тонн. А это – семимесячный максимум.

6. Пшеница и меслин

Единственный представитель агропромышленного комплекса, на который так часто возлагаются надежды и который должен стать ключевым сектором для диверсификации экономики. Пока же получается не очень: экспорт пшеницы приносит в 2,8 раз больше средств, чем сделанной из нее муки (86,2 миллиона). Но и тут в I квартале все складывалось не очень гладко: и отгрузка (1,1 миллиона тонн), и выручка (239,1 миллиона долларов) оказались на минимальном за 3 года уровне. Стоит отметить, что почти половина всех продаж (111 миллионов долларов) пришлась на март.

В направлениях торговли за год произошли значимые перемены. Казахстан практически перестал продавать пшеницу в Азербайджан (в I квартале 2019 года экспорт составил 37 миллионов долларов, год спустя – 0,2 миллиона) и еще 10, по большей части европейских, стран (на этом экспорт потерял еще 22,3 миллиона долларов). Кроме того, значительно сократились поставки в Турцию (с 11,9 до 1,4 миллиона), Туркменистан (с 14,2 до пяти миллионов) и Китай (с 16,3 до 9,3 миллиона).

Что взамен? Новых сколько-нибудь ощутимых рынков сбыта у Казахстана не появилось, поэтому пришлось увеличивать продажи по традиционным направлениям. Экспорт в Узбекистан увеличился на 18,6 миллиона долларов, Таджикистан, Афганистан и Италию – еще суммарно на 14,5 миллиона. Эти страны сейчас и являются ключевыми рынками сбыта.

5. Продукты неорганической химии

К этой категории относятся «продукты неорганической химии, соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов». Сюда же относится и уран. Подобная продукция в мире востребована – в январе-марте ее купили в 35 странах мира. Правда, сделки становятся все менее крупные: сумма упала ниже 300 миллионов долларов (меньше не было как минимум шесть лет), отгрузка лишь немногим превысила 260 тысяч тонн (меньше было только в начале 2019-го)

Среди покупателей казахстанской продукции – Доминиканская республика, Гватемала и Индонезия. Но погоду делают не они. Главным рынком сбыта является Россия, хотя экспорт в этом направлении по сравнению с I кварталом 2019 года упал более, чем в два раза: с 160 до 72,3 миллиона долларов. Значительное сокращение произошло и американском рынке: продажи в США упали с 42,9 до 9,3 миллиона долларов. Частично это снижение помог компенсировать Таджикистан с шестикратным ростом продаж (до 19,8 миллиона).

4. Ферросплавы

Казахстан уверено наращивает производство ферросплавов: в I квартале было произведено 546,9 тысячи тонн, а это максимум для этого периода времени за последние как минимум восемь лет. Вместе с этим растет и отгрузка: в январе-марте было продано практически столько же, сколько произведено. При этом отгрузка в I квартале увеличивается по меньшей мере пять лет подряд. Вот только падение мировых цен приводит к тому, что выручка становится все меньше – за год она упала на 11,2%, составив 447,3 миллиона долларов. Это – минимальный показатель с 2016 года.

Главным рынком сбыта остается Китай. Объем сделок с Поднебесной остался на уровне начала 2019 года, превысив 200 миллионов долларов. Второе место занимает Япония, продажи в которые значительно упали – со 143 до 82 миллионов долларов. Частично компенсировать это удалось за счет стран, сделки с которыми в начале 2019 года не проводились. Таковых набралось 14, но реально значимые объемы покупает только одна из них – Индонезия (23,6 миллиона долларов).

3. Природный газ

Тройку главных экспортных товаров Казахстана открывает природный газ. По итогам I квартала 2020 года объем продаж превысил 560 миллионов долларов. И это на 124 миллионов меньше, чем годом ранее. Физический объем поставок вообще оказался на четырехлетнем минимуме. Произошло это из-за сокращения продаж в Украину (почти вчетверо, до 46,4 миллиона долларов) и Россию (втрое, до 16,3 миллиона долларов). Одновременно с этим увеличились продажи в Швейцарию с 42,2 до 68,6 миллиона долларов. Ну а главным покупателем казахстанского газа остается Китай, на который пришлось более 70% экспорта.

2. Медь

Экспорт меди в Турцию за год сократился с 127,6 до 23,8 миллиона долларов. В Великобританию – с 65,1 до 5,5 миллиона. В ОАЭ – с 114,6 до 91,4 миллиона. Продажи в Нидерланды, Бельгию, Болгарию, Люксембург, Швейцарию, Украину и Румынию прекратились полностью – это еще минус 9,2 миллиона долларов экспорта.

Как итог: общий объем отгрузки и выручки упал до трехлетнего минимума. Тем не менее медь стала вторым по важности экспортным товаром - общий объем ее продаж составил 571,2 миллиона долларов. И три четверти этого объема пришлось на Китай.

1. Нефть

Вот тут никакой интриги быть не могло. Несмотря на мировое падение цен и сокращение спроса экспорт нефти оказался на максимальном уровне для I квартала за последние как минимум шесть лет. Общий объем экспорта превысил 8,8 миллиарда долларов – это 63,4% от вообще всех зарубежных продаж в январе-марте. Физический объем поставок за год вырос на 13,8%, превысив 18,2 миллиона тонн. И это на фоне близкому к рекордному уровню добычи (в марте – 6,88 миллиона тонн, больше было только трижды) и обязательств, взятых в рамках еще действующего в I квартале договора ОПЕК+.

Вообще именно благодаря нефти и вырос общий казахстанский экспорт. Рост объема продаж в 1,4 миллиарда долларов помог компенсировать снижение объемов сделок по меди, газу, урану, пшенице и другим товарам.

Главным покупателем казахстанской нефти остаются европейские страны: экспорт в Италию превысил 2,47 миллиарда долларов, в Нидерланды – 930 миллионов. При этом на рынке произошли достаточно серьезные изменения. Например:

• По сравнению с I кварталом 2019 года прекратились продажи в Швецию, Малайзию, Португалию и Иорданию (суммарно – минус 390 миллионов долларов экспорта), зато начались в ОАЭ, Бруней и Японию (в сумме – плюс 330,5 миллиона). Кроме того, значительно вырос экспорт в США (с 3,8 до 127,1 миллиона долларов) и Хорватию (с 12 до 111,6 миллиона долларов)
• В европейском направлении произошло снижение продаж в Испанию (-339,8 миллиона) и Францию (-321,1 миллиона), которое было компенсировано за счет Италии (+368,8 миллиона) и Нидерландов (377,5 миллиона)
• В Азии упал экспорт в Корею (-240,6 миллиона), но он был перекрыт за счет Турции (+250,4 миллиона), Индии (+582,6 миллиона) и Китая (+310,2 миллиона). При этом все эти страны входят в число семи крупнейших импортеров казахстанской нефти.

4 мая Liter.kz представил рейтинг - в каких сферах выгоднее всего работать в Казахстане сегодня.