Перспективы развития нефтегазохимии в Казахстане

В рамках стратегического переориентирования экономики Казахстана от сырьевой зависимости мы побеседовали с Дастаном Абдулгафаровым, заместителем председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" и председателем правления KMG PetroChem, о планах компании по развитию нефтегазохимической отрасли. Среди ключевых инициатив — строительство нового завода по производству полиэтилена, которое отражает амбициозные цели Казахстана в этой сфере. В эксклюзивном интервью Дастан Абдулгафаров рассказал о новых проектах, перспективах и целесообразности развития отрасли, а также о задачах, поставленных президентом страны.

— В казахстанском информационном пространстве периодически возникают дискуссии о целесообразности развития в нашей стране нефтегазохимии (НГХ) как полноценной отрасли промышленности. Противники апеллируют к высоким ценам на энергоресурсы, позволяющим хорошо зарабатывать на их экспорте, длительным срокам окупаемости НГХ-проектов, отсутствию у нас соответствующей базы в виде технологий, специалистов, научного потенциала и т. п. Как вы относитесь к таким предложениям?

— В краткосрочной перспективе сырьевая экономика действительно способствует быстрому привлечению капитала в экономику страны. Однако, рассматривая ситуацию в долгосрочной перспективе и со стратегической точки зрения, она не является устойчивой моделью развития. Тому есть ряд причин.

Во-первых, нефтегазохимия является одной из ключевых отраслей в современной экономике, и спрос на ее продукцию стремительно растет. Если в 2022 году мировое потребление полиэтилена составило около 112 млн. тонн, то, согласно прогнозам международной консалтинговой компании Wood MacKenzie (специализирующейся на глобальных исследованиях в области энергетики, химии, возобновляемых источников энергии, металлургии и горнодобывающей промышленности. — Редакция), к 2050 году оно увеличится практически вдвое, достигнув порядка 200 млн. тонн (плюс 4-4,5% ежегодно).

Во-вторых, производство продукции нефтегазохимии является высокомаржинальным бизнесом. На мировом рынке более выгодной является продажа не сырья в виде нефти или газа и даже не продуктов первичной нефтепереработки, таких как бензин, дизельное топливо, а продукции высоких переделов переработки. Это важно для продвижения по технологической цепочке — от сырья к полупродуктам, полимерам и изделиям из них. В таком случае происходит увеличение добавленной стоимости до 10-15 раз по сравнению с ценой на исходное сырье.

Стоит отметить, что Южная Корея, не обладающая собственной сырьевой базой, является одним из мировых лидеров в области экспорта полимеров. Это доказывает, что производство продукции нефтегазохимической отрасли может быть успешным даже в отсутствие природных ресурсов.

В-третьих, зеленый переход, заключающийся в активном развитии технологий в сфере возобновляемых источников энергии и принятии мер в области климата, может привести к сокращению спроса на ископаемое топливо. Это означает, что страны, зависимые от экспорта сырья и не развивающие внутреннюю переработку своих ресурсов, рискуют остаться лишь сырьевым придатком для развитых стран, предоставляя дешевое сырье и импортируя изготовленную из него дорогостоящую готовую продукцию.

Касаясь темы зеленого перехода, хочу также отметить, что исследования "Examining Material Evidence — The Carbon Fingerprint" и Franklin Associates подтверждают, что полимерная продукция имеет более низкий углеродный след, чем аналоги из металла, стекла, бумаги или дерева. Для полного соответствия стандартам экологичности необходимо наладить эффективную переработку пластика. В настоящее время ученые по всему миру работают над созданием таких полимерных материалов, которые могут безопасно утилизироваться, превращаясь в воду и углекислый газ после использования.

Поэтому, на мой взгляд, для нашей страны важно активно включиться в современные тенденции и развивать нефтегазохимию, как это делают наши соседи и другие страны.

— Задача, которую вы описали, является глобальной и требует принятия решений на уровне государства. Могли бы вы рассказать, какие шаги предпринимаются в нашей стране в этом направлении?

— Как вы знаете, Президент РК Касым-Жомарт Токаев неоднократно акцентировал внимание на развитии глубокой переработки сырья. В своем Послании народу Казахстана в сентябре этого года он отметил необходимость реализации ряда по-настоящему судьбоносных для нашей страны проектов.

Ранее, в 2020 году, глава государства поставил задачу сделать западные регионы Казахстана центром притяжения инвестиций в строительство нефтегазохимических комплексов и создания новых производственных циклов высокого передела. В реализацию его установок уже в 2021 году был принят Национальный проект "Устойчивый экономический рост для благосостояния казахстанцев", который включает ряд якорных НГХ-проектов. В их числе строительство заводов по производству полиэтилена, терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата (ТФК/ПЭТФ), а также газосепарационного комплекса. В перспективе планируется реализация проекта по производству минерального азотного удобрения карбамида на базе имеющегося сырья. Данная задача возложена на ТОО "KMG PetroChem", дочернее предприятие АО "НК "КазМунайГаз", которое координирует работу в сфере нефтегазохимии в группе КМГ.

— Как я понимаю, особая ставка сделана на производство полимеров из добываемого газа. Чем это обусловлено?

— Да, вы совершенно правы. Газ с наиболее крупных месторождений Казахстана (Тенгиз, Кашаган) отличается высоким содержанием ценных фракций — этана, пропана и бутана. К примеру, в тенгизском газе доля этана, необходимого для производства полиэтилена, составляет до 14%, в кашаганском — до 10%. Это очень высокий показатель. Во многих добывающих странах показатель в пять процентов уже является основанием для его использования в газохимии.

С такой сырьевой базой Казахстан имеет значительные перспективы в развитии НГХ. Согласно статистическим данным, предоставленным интерактивной системой Trade Map, основанной на крупнейшей в мире базе данных торговой статистики COMTRADE (разработанной Департаментом статистики ООН) и данных ВТО, в 2022 году Казахстан импортировал более 217 тысяч тонн полиэтилена различных видов и марок из России, Узбекистана, Китая, Ирана, Азербайджана, Южной Кореи и других стран. В сравнении с 2021 годом, когда объем импорта составил 173 тысячи тонн, наблюдается прирост примерно на 25% за год, в то время как мировой средний рост составляет около 4-4,5%.

Для преодоления импортозависимости в нефтегазохимии и выхода на внешние рынки с продукцией высоких переделов необходимо динамичное развитие отрасли.

Ключевым этапом здесь является строительство завода по производству полиэтилена, включая премиальные виды, которые пользуются высоким спросом по всему миру. Завод по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год будет расположен в Атырауской области, неподалеку от месторождения Тенгиз. Это обеспечит доступ к сырью с высоким содержанием этана, что является ключевым фактором конкурентоспособности завода. В настоящее время ведется разработка базового проекта (EBD/FEED), а механическое завершение строительства завода запланировано на 2028 год.

На этапе строительства будет задействовано порядка восьми тысяч специалистов, планируется создать около 800 постоянных рабочих мест при эксплуатации завода.

Запуск нового завода по производству полиэтилена окажет ключевой мультипликативный эффект, который, как ожидается, приведет к увеличению ВВП страны на 1,2%. Это также откроет новые возможности для малого и среднего бизнеса в области производства изделий из полиэтилена, способствуя созданию более трех тысяч новых рабочих мест. Ожидается, что это также будет способствовать росту экономических показателей страны и удовлетворению внутреннего спроса на данную продукцию.

— А это возможно, что один завод способен так повлиять на экономику и занятость?

— Следует понимать, что полиэтилен обладает высокими эксплуатационными характеристиками, такими как гибкость, прозрачность, нетоксичность, простота в переработке и модификации, а также удобство в транспортировке. Это делает его самым востребованным полимером в мире. Как я ранее говорил, годовое потребление полиэтилена, по данным международной консалтинговой компании Wood MacKenzie, составляет около 112 млн тонн, или 32% от общего объема потребляемых полимеров. Прогнозы указывают на то, что спрос на полиэтилен будет продолжать расти. Это обусловлено широким применением данного полимера в производстве множества бытовых и промышленных изделий и товаров, таких как полиэтиленовые трубы, строительные и электроизоляционные материалы, упаковочные материалы.

Это лишь один из простейших способов применения продукции завода для создания товаров повседневного потребления. В перспективе возникнут условия для функционирования предприятий по выпуску комплектующих к бытовой, медицинской и иной технике, деталей автомобилей. Это будет способствовать развитию смежных отраслей, включая ЖКХ, агропромышленный комплекс, автомобильную промышленность, строительный сектор и другие. Стоит отметить, что четыре из пяти предметов, которыми мы пользуемся каждый день, изготовлены из полимеров.

Хотя главным потребителем продукции завода станет отечественный рынок, производственные мощности позволят поставлять полиэтилен за рубеж в значительных объемах. Целевые экспортные рынки включают республики СНГ, Китай, Турцию, Европу и другие страны, в которых ожидается рост потребления полимеров. В целом предполагается получать от одного до 1,5 млрд долларов в год выручки.

— Вы говорите об экспортной выручке, но есть мнение специалистов, что нас не ждут на внешних рынках и мы не сможем преодолеть сложившийся там высокий уровень конкуренции.

— Беспокойство по поводу возможных сложностей на международном уровне кажется необоснованным, учитывая растущее мировое и внутреннее потребление полиэтилена в Казахстане. Рост потребления полиэтилена обусловлен спросом со стороны производителей труб, строительных и упаковочных материалов, автотранспорта, электроники и бытовой техники. 

Введение новых мощностей по всему миру может оказать некоторое влияние на экономическую эффективность проекта по производству полиэтилена, но это влияние будет незначительным.

Во-первых, главная цель проекта — удовлетворение потребности Казахстана путем замещения импортного сырья, тем самым стимулируя выпуск отечественной продукции высоких переделов. Это уже даст толчок к изменению структуры отечественной экономики в сторону ее усложнения и диверсификации.

Во-вторых, присоединение к проекту компании Sinopec открывает доступ к рынкам Южной и Юго-Восточной Азии, включая Китай, потребление полиэтилена в котором достигает 38,6 млн тонн в год (36% от мирового).

Справочно: Sinopec (China Petroleum and Chemical Corporation) — вертикально-интегрированная энергетическая и нефтехимическая корпорация и вторая по величине химическая компания в мире (по мощности переработки нефти и газа и производства этилена занимает первое место в Китае), имеет хорошо налаженную сеть сбыта нефтехимической продукции. 

Корпорация является крупнейшим производителем нефтехимической продукции в КНР, занимает четвертое место в мире по производству полиэтилена с объемом производства 6,2 млн тонн в год и занимает порядка шести процентов доли мирового рынка.

Участие Sinopec в проекте по производству полиэтилена демонстрирует интерес со стороны крупных игроков отрасли к казахстанской нефтегазохимии и подтверждает ее перспективы. Также следует отметить другого ключевого партнера по строительству завода — российскую компанию "Сибур", являющуюся одним из мировых лидеров в области производства полимеров.

Подключение к проекту промышленных гигантов является дополнительной гарантией стабильного доступа к внешним рынкам сбыта, что следует расценивать в качестве важного фактора будущего развития отрасли.

— Звучит убедительно, но ведь это только перспективы. Расскажите, что необходимо сделать, чтобы они стали реальностью, какими вы видите меры государства по развитию НГХ.

— Вы совершенно правы. Наличия серьезных перспектив недостаточно для прогресса. Реализация масштабных инвестиционных проектов, подобных заводу по производству полиэтилена, нуждается в активной поддержке на государственном уровне.

У руководства страны есть четкое понимание необходимости глобальных преобразований, в связи с чем государством создаются условия, стимулирующие развитие отрасли и повышающие ее рентабельность. Не случайно в своем сентябрьском (текущего года) Послании президент поставил четкую задачу создавать кластеры высокого передела.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев: "Задача диверсификации экономики становится еще более насущной, актуальной. Следует сфокусироваться на таких направлениях, как глубокая переработка металлов, нефте-, газо- и углехимия, тяжелое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений. Другими словами, нужно создать кластеры высокого передела". (Послание главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана". — ред.)

Важно коммерциализировать доступное сырье с наших крупных активов, в том числе путем создания единого кластера по переработке газа и выделения ценных фракций для дальнейшего их использования в производстве полимеров. Это позволяет оптимизировать капитальные и операционные расходы (в том числе за счет использования единой инфраструктуры), минимизировать логистические затраты, развивать НИОКР, стимулировать кооперацию малых и средних предприятий по более глубокой переработке нефтегазохимической продукции и т. д.

Данная работа уже ведется, но многое еще необходимо сделать. К таким задачам относятся усовершенствование законодательства, строительных и технических стандартов, внедрение международных норм в строительстве, развитие железнодорожной, автомобильной и морской логистической инфраструктуры, использование стимулирующих инструментов, создание системы обучения и развитие научного потенциала, а также интеграция существующих программных документов различных экономических отраслей с возможностями отечественной нефтегазохимии.

Учитывая, что нефтегазохимическая отрасль Казахстана находится на стадии становления, масштабные НГХ-проекты будут нуждаться в высококвалифицированных специалистах (для заводов по производству полиэтилена и ПЭТФ потребуется порядка 1 600 специалистов). Для решения проблемы дефицита кадров необходимо активизировать работу по обучению и повышению квалификации работников, в том числе через сотрудничество с зарубежными образовательными и научными учреждениями.

В настоящее время совместно с Министерством энергетики РК и образовательными учреждениями страны осуществляется внедрение новых программ подготовки специалистов для нефтегазохимических производств.

В целом решение этих задач позволит обеспечить качественную реализацию НГХ-проектов, что, безусловно, положительно скажется на экономическом развитии нашей страны и, самое главное, на обеспечении устойчивого роста благосостояния граждан.