Как пандемия повлияла на банковский сектор Казахстана? Разбираемся

Общий долг казахстанцев перед банками сократился в июне 2020 года по сравнению с маем месяцем. Однако даже эти показатели почти на 10% больше, чем в 2019 году. Эксперты полагают, что во время режима ЧП и карантина банки второго уровня выдают меньше кредитов, чтобы сократить долю займов с большой просрочкой. Liter.kz разбирается, как пандемия повлияла на банковский сектор Казахстана.

По данным аналитического портала Finprom, к началу июля 2020 года общий долг казахстанцев перед банками второго уровня (БВУ) составлял 14,99 триллиона тенге. Это на 0,5% меньше, чем месяцем ранее, но на 9,9% больше, чем за тот же период 2019 года. Не смотря на это, в июне 2020 на 5,1% сократилась доля займов с просрочкой свыше 90 дней.

В период пандемии ряд БВУ смогли увеличить кредитный портфель и уменьшить доли займов с просрочкой свыше 90 дней за июнь 2020 года:

• задолженность казахстанцев перед Bank RBK выросла 4,5% (+20 миллиардов тенге), а доля займов с просрочкой свыше 90 дней снизилась на 14,9%;
• задолженность казахстанцев перед банком ЦентрКредит выросла 4% (+44,9 миллиарда тенге), а доля займов с просрочкой свыше 90 дней снизилась на 1,8%;
• задолженность казахстанцев перед Kaspi bank выросла 0,4% (+6 миллиардов тенге), а доля займов с просрочкой свыше 90 дней снизилась на 0,3%;

В Ассоциации финансистов Казахстана полагают, что в связи с ухудшением экономической ситуации и снижением доходов населения банки вынуждены уделять больше внимания оценке рисков и ужесточать требования к заемщикам при выдаче кредитов. Как результат – во II квартале 2020 года на 8,8% снизилось количество выданных займов по сравнению с I кварталом.

«Ухудшающаяся экономическая конъюнктура оказывает давление на банковский сектор, что проявляется в первую очередь в виде роста кредитного риска заемщиков. Из-за ухудшения финансового положения некоторых заемщиков растет риск невозврата ранее выданных кредитов, что негативно влияет на показатели кредитных учреждений, в особенности это отражается на качестве активов и прибыли банков. В результате с начала марта по начало июля общий уровень неработающих займов в банковской системе вырос с 8,4% c 9,0% (на 133 миллиарда тенге), а чистая прибыль по итогам II квартала снизилась в два раза (124,8 миллиарда тенге против 248,7 миллиарда тенге в I квартале)», – рассказали редакции Liter.kz в ассоциации.

Эксперты отметили, что ситуация в банковской сфере оценивается как стабильная несмотря на некоторое сложности, возникшие у отдельных участников финансового рынка.

«Беспрецедентные по масштабам антикризисные программы, включающие увеличение объемов государственного финансирования на поддержку реального сектора экономики и занятости населения, вкупе с пакетами временных пруденциальных мер, направленных на расширение кредитования, а также существенный запас ликвидности в системе (порядка 46% от активов), будут препятствовать значительному изменению темпов кредитования. Помимо высокой ликвидности (коэффициент текущей ликвидности – k4 в среднем по системе составляет 146%, при нормативе 30%), отметим также, что коэффициенты достаточности собственного капитала (k1 – 20,4%, k2 – 25,8%) с запасом превышают установленные регулятором нормативы (k1 – 7,5%, k2 – 10%)», – заявили в Ассоциации финансистов Казахстана.

В середине июля 2020 года Национальный банк РК опубликовал результаты опроса по инфляционным ожиданиям. Финрегулятор с начала 2016 года ежемесячно опрашивает 1 500 респондентов.

Выяснилось, что в апреле 2020 года доля тех, кто планирует взять кредит в ближайшие 12 месяцев, несколько снизилась по сравнению с январем. Если в начале года 23% респондентов планировали оформить заем, то в апреле показатель снизился до 16%.

1 июля 2020 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Нацбанком принять меры по увеличению кредитования малого и среднего бизнеса.

«Последние три года особого роста кредитования экономики не наблюдалось. Банки не ведут активной борьбы за каждого клиента, предлагая им максимально удобные и выгодные условия для работы. Вместе с тем в сегодняшних условиях бизнесу необходим финансовый ресурс, который они смогут получить максимально быстро», – заявил глава государства.

К слову, до введения режима ЧП и карантинных ограничений в начале марта 2020 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Национальным банком РК подвели итоги первой в истории Казахстана независимой оценки активов БВУ. Тогда в агентстве заявили, что у банков второго уровня дефицита капитала нет, а риски для вкладчиков отсутствуют.