Запас прочности

Агентство по регулированию и развитию финрынка (АРРФР) подготовило обзор финансового сектора за июнь. Если говорить о банковском сегменте, то эта сфера наращивает чистую прибыль и имеет достаточный запас капитала.

Итак, по состоянию на 1 июля 2024 года банковский сектор Казахстана представлен 21 банком второго уровня, из которых 11 банков с иностранным участием, в том числе восемь дочерних банков.

Активы банковского сектора на 1 июля 2024 года составили 55,3 трлн тенге, увеличившись за июнь текущего года на 3,9%, или 2,1 трлн тенге, а с начала 2024 года рост составил на 7,5%, или 3,9 трлн тенге, в основном за счет повышения ликвидных активов на 5,8%, или 1,2 трлн тенге.

Высоколиквидные активы банков второго уровня составили 16,3 трлн тенге, или 29,4% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.

Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за июнь 2024 года увеличились на 2,0% до 30,1 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 7,7%), в том числе в национальной валюте - на 1,5%, до 27,6 трлн тенге, в иностранной валюте - на 7,4%, до 2,5 трлн тенге. В результате удельный вес кредитов в тенге на 1 июля 2024 года составил 91,6%.

Кредиты субъектам бизнеса за июнь 2024 года увеличились на 2,0%, до 11,8 трлн тенге, а с начала 2024 года рост составил 4,5%. В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 1,6%, до 9,8 трлн тенге, с начала 2024 года зафиксировано увеличение на 1,5%.

В том числе займы субъектам малого и среднего бизнеса увеличились на 5,8%, до 5,9 трлн тенге, а займы крупному бизнесу снизились на 4,0%, до 3,9 трлн тенге, что связано в основном с реклассификацией одним из банков займов данной категории в категорию займов МСБ, пояснил регулятор.

Кредиты индивидуальным предпринимателям за месяц увеличились на 3,8%, до 1,9 трлн тенге, с начала 2024 года рост на 23,1%.

В июне 2024 года субъектам бизнеса было выдано новых займов на сумму 1,4 трлн тенге, что на 11,1% больше по сравнению с июнем 2023 года (за 6 месяцев 2024 года выдано на сумму 8,2 трлн тенге, что на 19,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года).

Кредиты населению составили 18,3 трлн тенге, увеличившись за июнь 2024 года на 2,0%, с начала года рост на 9,9%. Рост кредитов населению обусловлен увеличением потребительских займов на 2,8%, до 11,6 трлн тенге, а также ростом ипотечного кредитования на 0,7%, до 5,5 трлн тенге.

В июне 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте бизнесу, составила 19,6%, в мае 2024 года - 19,8%; населению - 17,5% в результате увеличения доли займов, выданных в рассрочку, в мае 2024 года - 19,3%.

По состоянию на 1 июля 2024 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,1% от ссудного портфеля, или 988 млрд тенге, для сравнения: на 1 января 2024 года было 2,9%, или 864 млрд тенге.

Уровень NPL90+ по займам бизнесу составил 2,2%, или 287 млрд тенге, населению - 3,8%, или 700 млрд тенге. Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 70,9%.

Обязательства банковского сектора за июнь 2024 года увеличились на 4,3%, до 47,8 трлн тенге, с начала 2024 года рост на 7,3% в основном в результате роста вкладов физических лиц.

Депозиты резидентов в депозитных организациях в июне 2024 года увеличились на 3,7%, до 35,7 трлн тенге, в основном в результате роста депозитов в национальной валюте на 3,9%.

Депозиты в иностранной валюте за июнь 2024 года увеличились на 3,1%, до 8,0 трлн тенге, в том числе в результате переоценки на фоне укрепления доллара США по отношению к тенге. В результате уровень долларизации на 1 июля 2024 года составил 22,3%, в июне 2024 года этот показатель был 26,5%.

Депозиты юридических лиц в июне 2024 года увеличились на 3,8%, до 15,9 трлн тенге, в основном в результате роста депозитов в национальной валюте. Депозиты физических лиц выросли на 3,4%, до 15,8 трлн тенге.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в июне 2024 года составила 13,5%, в мае 2024 года - 13,7%, по депозитам физических лиц - 13,6%, в мае 2024 года - 13,6%.

Собственный капитал банков в июне 2024 года увеличился на 1,5%, до 7,5 трлн тенге, с начала 2024 года рост на 9,2%, или 630 млрд тенге, в основном в результате увеличения нераспределенной чистой прибыли текущего года.

"По состоянию на 1 июля 2024 года коэффициент достаточности основного капитала составил 19,1%, коэффициент достаточности собственного капитала - 21,1%, что существенно превышает установленные законодательством нормативы и обеспечивает покрытие потенциальных рисков в банковском секторе", - отметил финансовый регулятор.

За январь - июнь 2024 года чистая прибыль банков составила 1 157 млрд тенге, что на 9,9% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.